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# Salesforce

> Cómo conectarse a Salesforce y gestionar su integración

Integrar Salesforce con su cuenta de Coral es sencillo y rápido. Una vez configurada, la integración de Coral con WhatsApp admite lo siguiente:

* **Sincronización diaria de chats** - Las transcripciones de todos los chats se cargarán en un lote diario a Salesforce, a medianoche, según la zona horaria que usted elija.
* **Asociación automática con Contactos y Oportunidades** - Las transcripciones de sus chats pueden sincronizarse tanto con registros de Contactos como con registros de Oportunidades.
* **Sincronización de contactos** - Sus nuevos contactos en WhatsApp pueden agregarse automáticamente a Salesforce, y los detalles de sus Contactos de Salesforce pueden añadirse a su cuenta de Coral.

<img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/IjAzzrsuV8-5SntV/images/es/SF-transcript.png?fit=max&auto=format&n=IjAzzrsuV8-5SntV&q=85&s=2bde72a093970569433ab39315954ac9" alt="Ejemplo de transcripción de Salesforce" width="825" height="482" data-path="images/es/SF-transcript.png" />

## Requisitos de la Integración

* **Cuenta activa de Salesforce** - Asegúrese de que su cuenta de Salesforce esté configurada. Solo los planes de Salesforce de nivel Enterprise, o los planes de nivel Professional con el complemento Web Services API, son compatibles con la integración de Coral.
* **Permisos de Coral requeridos** - Solo un usuario Administrador de Coral puede configurar las integraciones de Coral.

## Configurar la Integración

Debe realizar acciones tanto en su cuenta de Coral como en su cuenta de Salesforce para configurar la integración.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Asegúrese de que los campos de Salesforce estén configurados correctamente">
    El número de teléfono del contacto utilizado en WhatsApp debe estar ingresado en el campo Número de Teléfono Móvil, Número de Teléfono del Hogar, Otro Número de Teléfono o Número de Teléfono para que la integración detecte que su Contacto está en un chat activo de Coral y adjunte la transcripción del chat.
  </Accordion>

  <Accordion title="Inicie la integración en Coral">
    Inicie sesión en su panel de Coral como Administrador, vaya a la pestaña Integraciones, haga clic en Conectar y siga las instrucciones.
  </Accordion>

  <Accordion title="Complete la integración en Salesforce">
    Como paso final, debe ajustar la visualización predeterminada de los registros de Contactos y/o Oportunidades para todos los usuarios de su cuenta de Salesforce, de modo que las transcripciones de chat puedan visualizarse.

    1. Vaya a su página de Contactos y, en la esquina superior derecha, haga clic en el ícono de Engranaje y seleccione "Editar página"
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/es/SF_image1.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=48a3a4d8bd49f51027c9864fa67764be" alt="Editar página" width="1458" height="910" data-path="images/es/SF_image1.png" />

    2. En el lado izquierdo, verá una lista de componentes disponibles. Busque el componente Transcripciones de Chat. Arrástrelo y suéltelo en cualquier parte de la página donde desee que aparezca para sus usuarios y haga clic en Guardar.
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/es/SF_image2.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=ff710e4340ff5c03278c0a0330f881b9" alt="Editar página" width="1458" height="916" data-path="images/es/SF_image2.png" />

    3. OPCIONAL - Si desea colocar el componente como una nueva pestaña en la página de Contactos, haga clic en el componente principal de Pestañas y agregue una nueva Pestaña. Arrastre y suelte el componente en la sección de contenido de la nueva pestaña que acaba de crear.
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/es/SF_image3.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=4eae8dbe7e04b48b1e36bc5e67d368ca" alt="Editar página" width="1458" height="916" data-path="images/es/SF_image3.png" />
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/es/SF_image4.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=ae2f51d6a4bbf79eb5fabea1232b411f" alt="Editar página" width="1458" height="913" data-path="images/es/SF_image4.png" />

    Repita el proceso para Oportunidades si desea que las transcripciones aparezcan también en los registros de Oportunidades.
  </Accordion>

  <Accordion title="Pasos opcionales">
    * Las transcripciones de sus chats de Coral con WhatsApp se cargarán a Salesforce diariamente cerca de la medianoche, según la zona horaria que usted elija. Para seleccionar su zona horaria, navegue a la pestaña Controles en su cuenta de Administrador de Coral.
    * Para sincronizar los chats de Coral con Oportunidades además de con Contactos, proporcione a su representante de Coral los nombres de su pipeline de Salesforce o los nombres de Tipo de Registro.
  </Accordion>
</AccordionGroup>