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# Salesforce

> Como conectar ao Salesforce e gerenciar sua integração

Integrar o Salesforce à sua conta Coral é simples e rápido. Após a configuração, a integração do Coral com WhatsApp oferece suporte aos seguintes recursos:

* **Sincronização diária de chats** - As transcrições de todos os chats serão enviadas em um lote diário ao Salesforce, à meia-noite, de acordo com o fuso horário de sua escolha.
* **Associação automática com Contatos e Oportunidades** - Suas transcrições de chat podem ser sincronizadas tanto com registros de Contatos quanto com registros de Oportunidades.
* **Sincronização de contatos** - Seus novos contatos no WhatsApp podem ser adicionados ao Salesforce automaticamente, e detalhes sobre seus Contatos do Salesforce podem ser adicionados à sua conta Coral.

<img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/IjAzzrsuV8-5SntV/images/pt-BR/SF-transcript.png?fit=max&auto=format&n=IjAzzrsuV8-5SntV&q=85&s=dcc44181cafee217047e195c816c7371" alt="Exemplo de transcrição do Salesforce" width="825" height="482" data-path="images/pt-BR/SF-transcript.png" />

## Requisitos da Integração

* **Conta Salesforce ativa** - Certifique-se de que sua conta Salesforce está configurada. Somente os planos Salesforce de nível Enterprise, ou os planos de nível Professional com o complemento Web Services API, são compatíveis com a integração do Coral.
* **Permissões Coral necessárias** - Somente um usuário Administrador do Coral pode configurar integrações do Coral.

## Configurar a Integração

Você deve realizar ações tanto na sua conta Coral quanto na sua conta Salesforce para configurar a integração.

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Verifique se os campos do Salesforce estão configurados corretamente">
    O número de telefone do contato usado no WhatsApp deve estar inserido no campo Número de Celular, Número de Telefone Residencial, Outro Número de Telefone ou Número de Telefone para que a integração identifique que seu Contato está em um chat Coral ativo e anexe a transcrição do chat.
  </Accordion>

  <Accordion title="Inicie a integração no Coral">
    Faça login no seu painel do Coral como Administrador, vá até a aba Integrações, clique em Conectar e siga as instruções.
  </Accordion>

  <Accordion title="Conclua a integração no Salesforce">
    Como etapa final, você precisa ajustar a exibição padrão dos registros de Contatos e/ou Oportunidades para todos os usuários da sua conta Salesforce, para que as transcrições de chat possam ser visualizadas.

    1. Vá até a página de Contatos e, no canto superior direito, clique no ícone de Engrenagem e selecione "Editar Página"
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/pt-BR/SF_image1.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=86d457243a66a39d729999993c96279f" alt="Editar Página" width="1458" height="910" data-path="images/pt-BR/SF_image1.png" />

    2. No lado esquerdo, você verá uma lista de componentes disponíveis. Pesquise pelo componente Transcrições de Chat. Arraste e solte-o em qualquer lugar da página onde você deseja que ele apareça para os usuários e clique em Salvar.
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/pt-BR/SF_image2.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=b52c0a0ba119df5f166f8f14a6b09d69" alt="Editar Página" width="1458" height="916" data-path="images/pt-BR/SF_image2.png" />

    3. OPCIONAL - Se desejar posicionar o componente como uma nova aba na página de Contatos, clique no componente principal de Abas e adicione uma nova Aba. Arraste e solte o componente na seção de conteúdo da nova aba que você acabou de criar.
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/pt-BR/SF_image3.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=3cc5771cf50425325201d93663411c91" alt="Editar Página" width="1458" height="916" data-path="images/pt-BR/SF_image3.png" />
           <img src="https://mintcdn.com/coralmessaginginc/7xD2cWMO1IGCYh4j/images/pt-BR/SF_image4.png?fit=max&auto=format&n=7xD2cWMO1IGCYh4j&q=85&s=2f13c5327b95c24520455ac9b3da773c" alt="Editar Página" width="1458" height="913" data-path="images/pt-BR/SF_image4.png" />

    Repita o procedimento para Oportunidades se quiser que as transcrições apareçam também nos registros de Oportunidades.
  </Accordion>

  <Accordion title="Etapas opcionais">
    * As transcrições do chat do Coral com WhatsApp serão enviadas ao Salesforce diariamente por volta da meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher. Para selecionar seu fuso horário, navegue até a aba Controles na sua conta de Administrador do Coral.
    * Para sincronizar os chats do Coral com Oportunidades, além de Contatos, forneça ao seu representante Coral os nomes do pipeline ou Tipo de Registro do Salesforce.
  </Accordion>
</AccordionGroup>