- Sincronización diaria de chats - Las transcripciones de todos los chats se cargarán diariamente en lote a Hubspot, a medianoche, según la zona horaria que elijas.
- Asociación automática con Contactos y Negocios - Las transcripciones de tus chats pueden sincronizarse tanto con registros de Contacto como con registros de Negocio.
- Sincronización de Contactos - (OPCIONAL) Los nuevos contactos identificados por primera vez en una sincronización de Coral pueden añadirse automáticamente a Hubspot. El nombre y apellido de tus Contactos de Hubspot pueden añadirse a tu cuenta de Coral, si el número de teléfono ya ha sido visto anteriormente en tu cuenta de Coral.
Requisitos de la Integración
- Cuenta de HubSpot activa - Asegúrate de que tu cuenta de HubSpot esté configurada y funcionando correctamente. Tanto los planes gratuitos como los de pago de HubSpot ofrecen soporte para la integración con Coral.
- Permisos necesarios en Hubspot - Necesitarás tener a mano tus claves de API de Hubspot al realizar la conexión (proporcionadas por tu administrador de Hubspot).
- Permisos necesarios en Coral - Solo un usuario Administrador de Coral puede configurar integraciones de Coral.
Configurar la Integración
Inicia sesión en tu cuenta de Administrador de Coral y ve a la pestaña Integraciones. Allí podrás elegir tu integración. Selecciona la opción de enviar mensajes por lotes a Hubspot y haz clic en Conectar. ¡Listo! La sincronización de transcripciones de chat se realizará siempre que haya actividad en un chat de Coral cuyo número de teléfono del cliente (en el chat de Coral que quieres sincronizar) también esté en tu sistema Hubspot como Contacto, con el campo WhatsApp Phone Number completado. Pasos opcionales:- Las transcripciones de tus chats de Coral con WhatsApp se cargarán a Hubspot diariamente alrededor de la medianoche, según la zona horaria que elijas. Para seleccionar la zona horaria, ve a la pestaña Controles en tu cuenta de Administrador de Coral.
- Para sincronizar los chats de Coral con Negocios además de con Contactos, proporciónale a tu representante de Coral los nombres de los pipelines de negocios de tu Hubspot.