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Integrar HubSpot con tu cuenta de Coral es simple y rápido. Una vez configurada, tu integración de Coral con WhatsApp ofrece soporte para lo siguiente:
  • Sincronización diaria de chats - Las transcripciones de todos los chats se cargarán diariamente en lote a Hubspot, a medianoche, según la zona horaria que elijas.
  • Asociación automática con la mayoría de los objetos - Las transcripciones de tus chats pueden sincronizarse con cualquier objeto que elijas: Contactos, Empresas, Negocios, Tickets, Proyectos y más.
  • Sincronización de Contactos - Tus nuevos contactos en WhatsApp pueden añadirse automáticamente a Hubspot, y los detalles de tus Contactos de Hubspot pueden añadirse a tu cuenta de Coral.
Ejemplo de transcripción de Hubspot

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Requisitos de la Integración

  • Cuenta activa de HubSpot - Asegúrate de que tu cuenta de HubSpot esté configurada y funcionando correctamente. Los planes de HubSpot gratuitos y de pago son compatibles con la integración de Coral. Necesitarás tus claves de API de Hubspot al momento de realizar la conexión (proporcionadas por tu administrador de Hubspot).
  • Permisos de Coral requeridos - Solo un usuario Administrador de Coral puede configurar las integraciones de Coral.

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Configurar la Integración

Inicia sesión en tu cuenta de Administrador de Coral y ve a la pestaña Integraciones. Allí podrás elegir tu integración. Selecciona la opción de enviar mensajes por lotes a Hubspot y haz clic en Conectar.
En Hubspot debes:
  • Asegurarte de que la configuración de vista de registros en Hubspot esté configurada para ver WhatsApps (pestaña Actividades —> menú desplegable Actividad —> selecciona WhatsApp).
  • El número de teléfono de WhatsApp de tu cliente debe estar ingresado en el campo Número de Teléfono de WhatsApp de tus Contactos de Hubspot.
  • Si quieres que las transcripciones de chat se sincronicen con objetos distintos de Contactos, asegúrate de que el Contacto esté asociado al objeto Negocio / Ticket / Proyecto / Empresa en Hubspot. Proporciónale a tu representante de Coral los nombres de los pipelines de negocios de Hubspot asociados a estos objetos.
¡Listo! La sincronización de transcripciones de chat se realizará siempre que haya actividad en un chat de Coral en el que también esté uno de tus Contactos de Hubspot. Configuración de actividades de Hubspot Pasos opcionales:
  • Las transcripciones de tus chats de Coral con WhatsApp se cargarán a Hubspot diariamente alrededor de la medianoche, según la zona horaria que elijas. Para seleccionar la zona horaria, ve a la pestaña Controles en tu cuenta de Administrador de Coral.
  • Coral puede configurar tu integración para admitir la presencia de un Contacto en varios registros del mismo objeto, donde el registro al que la sincronización adjunta la transcripción del chat lo determina el usuario de Coral dentro del chat. Habla con tu representante de Coral para obtener más información.