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Integrar HubSpot con tu cuenta de Coral es simple y rápido. Una vez configurada, tu integración de Coral con WhatsApp ofrece soporte para lo siguiente:
  • Sincronización diaria de chats - Las transcripciones de todos los chats se cargarán diariamente en lote a Hubspot, a medianoche, según la zona horaria que elijas.
  • Asociación automática con Contactos y Negocios - Las transcripciones de tus chats pueden sincronizarse tanto con registros de Contacto como con registros de Negocio.
  • Sincronización de Contactos - Tus nuevos contactos en WhatsApp pueden añadirse automáticamente a Hubspot, y los detalles de tus Contactos de Hubspot pueden añadirse a tu cuenta de Coral.
Hubspot transcript example

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Requisitos de la Integración

  • Cuenta activa de HubSpot - Asegúrese de que su cuenta de HubSpot esté configurada y funcionando correctamente. Los planes de HubSpot gratuitos y de pago son compatibles con la integración de Coral. Necesitará sus claves de API de HubSpot al momento de realizar la conexión (proporcionadas por su administrador de HubSpot). El número de teléfono de WhatsApp de su cliente debe estar ingresado en el campo Número de Teléfono de WhatsApp en sus Contactos de HubSpot para que la sincronización funcione.
  • Permisos de Coral requeridos - Solo un usuario Administrador de Coral puede configurar las integraciones de Coral.

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Configurar la Integración

Inicia sesión en tu cuenta de Administrador de Coral y ve a la pestaña Integraciones. Allí podrás elegir tu integración. Selecciona la opción de enviar mensajes por lotes a Hubspot y haz clic en Conectar. Asegúrate de que la configuración de vista de registros en Hubspot esté configurada para ver WhatsApps (pestaña Actividades —> menú desplegable Actividad —> selecciona WhatsApp). ¡Listo! La sincronización de transcripciones de chat se realizará siempre que haya actividad en un chat de Coral en el que también esté uno de tus Contactos de Hubspot. Hubspot activities settings Pasos opcionales:
  • Las transcripciones de tus chats de Coral con WhatsApp se cargarán a Hubspot diariamente alrededor de la medianoche, según la zona horaria que elijas. Para seleccionar la zona horaria, ve a la pestaña Controles en tu cuenta de Administrador de Coral.
  • Para sincronizar los chats de Coral con Negocios además de con Contactos, proporciónale a tu representante de Coral los nombres de los pipelines de negocios de tu Hubspot.