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Integrar o HubSpot à sua conta Coral é simples e rápido. Após a configuração, sua integração Coral com WhatsApp oferece suporte ao seguinte:
  • Sincronização diária de chats - As transcrições de todos os chats serão carregadas diariamente em lote para o Hubspot, à meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher.
  • Associação automática com a maioria dos objetos - As transcrições dos seus chats podem ser sincronizadas com qualquer objeto que você escolher: Contatos, Empresas, Negócios, Tickets, Projetos e mais.
  • Sincronização de Contatos - Seus novos contatos no WhatsApp podem ser adicionados automaticamente ao Hubspot, e os detalhes dos seus Contatos do Hubspot podem ser adicionados à sua conta Coral.
Exemplo de transcrição do Hubspot

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Requisitos da Integração

  • Conta HubSpot ativa - Certifique-se de que sua conta HubSpot está configurada e funcionando corretamente. Os planos HubSpot gratuitos e pagos são compatíveis com a integração do Coral. Você precisará das suas chaves de API do Hubspot ao fazer a conexão (fornecidas pelo administrador do Hubspot).
  • Permissões Coral necessárias - Somente um usuário Administrador do Coral pode configurar integrações do Coral.

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Configurar a Integração

Faça login na sua conta de Administrador do Coral e acesse a aba Integrações. Lá você pode escolher sua integração. Selecione a opção de enviar mensagens em lote para o Hubspot e clique em Conectar.
No Hubspot você deve:
  • Certificar-se de que as configurações de visualização de registros no Hubspot estejam definidas para visualizar WhatsApps (aba Atividades —> menu suspenso Atividade —> selecione WhatsApp).
  • O número de telefone do WhatsApp do seu cliente deve estar preenchido no campo Número de Telefone do WhatsApp dos seus Contatos do Hubspot.
  • Se você quiser que as transcrições de chat sejam sincronizadas com objetos além de Contatos, certifique-se de que o Contato esteja associado ao objeto Negócio / Ticket / Projeto / Empresa no Hubspot. Forneça ao seu representante Coral os nomes dos pipelines de negócios do Hubspot associados a esses objetos.
Pronto! A sincronização das transcrições de chat ocorrerá desde que haja qualquer atividade em um chat do Coral em que também esteja um dos seus Contatos do Hubspot. Configurações de atividades do Hubspot Etapas opcionais:
  • As transcrições dos seus chats do Coral com WhatsApp serão carregadas para o Hubspot diariamente, por volta da meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher. Para selecionar o fuso horário, vá até a aba Controles na sua conta de Administrador do Coral.
  • O Coral pode configurar sua integração para acomodar a presença de um Contato em vários registros do mesmo objeto, em que o registro ao qual a sincronização anexa a transcrição do chat é determinado pelo usuário Coral dentro do chat. Fale com seu representante Coral para saber mais.