- Sincronização diária de chats - As transcrições de todos os chats serão carregadas diariamente em lote para o Hubspot, à meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher.
- Associação automática com Contatos e Negócios - As transcrições dos seus chats podem ser sincronizadas tanto com registros de Contato quanto com registros de Negócio.
- Sincronização de Contatos - (OPCIONAL) Os novos contatos identificados pela primeira vez em uma sincronização do Coral podem ser adicionados automaticamente ao Hubspot. O primeiro nome e o sobrenome dos seus Contatos no Hubspot podem ser adicionados à sua conta Coral, caso o número de telefone já tenha sido visto na sua conta Coral em algum momento.
Requisitos da Integração
- Conta HubSpot ativa - Garanta que sua conta HubSpot esteja configurada e funcionando corretamente. Tanto os planos gratuitos quanto os pagos do HubSpot oferecem suporte à integração com a Coral.
- Permissões necessárias no Hubspot - Você precisará ter em mãos as suas chaves de API do Hubspot ao fazer a conexão (fornecidas pelo administrador do seu Hubspot).
- Permissões necessárias no Coral - Apenas um usuário Administrador do Coral pode configurar integrações do Coral.
Configurar a Integração
Faça login na sua conta de Administrador do Coral e acesse a aba Integrações. Lá você pode escolher sua integração. Selecione a opção de enviar mensagens em lote para o Hubspot e clique em Conectar. Pronto! A sincronização das transcrições de chat ocorrerá desde que haja qualquer atividade em um chat do Coral em que o número de telefone do cliente, no chat do Coral que você deseja sincronizar, também esteja no seu sistema Hubspot como um Contato, com o campo WhatsApp Phone Number preenchido. Etapas opcionais:- As transcrições dos seus chats do Coral com WhatsApp serão carregadas para o Hubspot diariamente, por volta da meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher. Para selecionar o fuso horário, vá até a aba Controles na sua conta de Administrador do Coral.
- Para sincronizar os chats do Coral também com Negócios, além de Contatos, forneça ao seu representante Coral os nomes dos pipelines de negócios do seu Hubspot.