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Integrar o Salesforce à sua conta Coral é simples e rápido. Após a configuração, a integração do Coral com WhatsApp oferece suporte aos seguintes recursos:
  • Sincronização diária de chats - As transcrições de todos os chats serão enviadas em um lote diário ao Salesforce, à meia-noite, de acordo com o fuso horário de sua escolha.
  • Associação automática com Contatos e Oportunidades - Suas transcrições de chat podem ser sincronizadas tanto com registros de Contatos quanto com registros de Oportunidades.
  • Sincronização de contatos - (OPCIONAL) Seus novos contatos encontrados pela primeira vez em uma sincronização do Coral podem ser adicionados ao Salesforce automaticamente. O nome e sobrenome dos seus Contatos do Salesforce podem ser adicionados à sua conta Coral, caso o número de telefone já tenha sido visto anteriormente na sua conta Coral.

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Requisitos da Integração

  • Conta Salesforce ativa - Certifique-se de que sua conta Salesforce está configurada. Somente os planos Salesforce de nível Enterprise, ou os planos de nível Professional com o complemento Web Services API, são compatíveis com a integração do Coral.
  • Permissões Coral necessárias - Somente um usuário Administrador do Coral pode configurar integrações do Coral.

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Configurar a Integração

Você deve realizar ações tanto na sua conta Coral quanto na sua conta Salesforce para configurar a integração.
O número de telefone do contato usado no WhatsApp deve estar inserido no campo Número de Celular, Número de Telefone Residencial, Outro Número de Telefone ou Número de Telefone para que a integração identifique que seu Contato está em um chat Coral ativo e anexe a transcrição do chat.
Faça login no seu painel do Coral como Administrador, vá até a aba Integrações, clique em Conectar e siga as instruções.
Como etapa final, você precisa ajustar a exibição padrão dos registros de Contatos e/ou Oportunidades para todos os usuários da sua conta Salesforce, para que as transcrições de chat possam ser visualizadas.
  1. Vá até a página de Contatos e, no canto superior direito, clique no ícone de Engrenagem e selecione “Editar Página” Editar Página
  2. No lado esquerdo, você verá uma lista de componentes disponíveis. Pesquise pelo componente Transcrições de Chat. Arraste e solte-o em qualquer lugar da página onde você deseja que ele apareça para os usuários e clique em Salvar. Editar Página
  3. OPCIONAL - Se desejar posicionar o componente como uma nova aba na página de Contatos, clique no componente principal de Abas e adicione uma nova Aba. Arraste e solte o componente na seção de conteúdo da nova aba que você acabou de criar. Editar Página Editar Página
Repita o procedimento para Oportunidades se quiser que as transcrições apareçam também nos registros de Oportunidades.
  • As transcrições do chat do Coral com WhatsApp serão enviadas ao Salesforce diariamente por volta da meia-noite, de acordo com o fuso horário que você escolher. Para selecionar seu fuso horário, navegue até a aba Controles na sua conta de Administrador do Coral.
  • Para sincronizar os chats do Coral com Oportunidades, além de Contatos, forneça ao seu representante Coral os nomes do pipeline ou Tipo de Registro do Salesforce.